一、发展生物技术产业重大意义,它已经成为许多国家应对金融危机战略措施。
各国纷纷制订生物产业发展战略规划,专项政策,成立专门机构,加速培养和吸引人才,大幅度增加对生物技术研究和产业化的投入,引导社会资源投入生物产业,促进生物产业在知识密集区域集聚化发展,努力抢占21世纪国际经济技术竞争制高点。
二、世界生物技术产业发展现状
(一)生物技术产业已经进入大规模产业化阶段
现代生物技术首先应用于医药和农业领域,生物医药业、生物农业快速增长。以生物医药为例,全球范围内正在研制的2000多种生物药物80%已经进入临床试验阶段,批准了6000多例转基因动植物进行试验,批准生产的转基因动植物已达100多种。由于生物制药科技含量极高,受宏观经济基本面的影响较小,消费刚性特点明显,且价格稳定,盈利能力高于社会平均利润率,上世纪90年代以来,全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长,大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。
(二)生物技术产业将成为继信息产业之后世界经济中又一个规模巨大的主导产业。
近十年来,全球生物技术产业的销售额约每五年翻一番,许多国家生物产业销售额增长率高达25%-30%,远高于全球经济增长率。预计到2020年,生物医药占全球药品的比重将超过1/3,生物质能源占世界能源消费的比重将达到5%左右,生物基材料将替代10%-20%的化学材料。继信息产业之后,生物产业将逐渐成为未来全球经济社会发展的又一重要推动力。
三、我国生物技术产业发展现状
(一)我国生物技术与发达国家差距相对较小,生物技术产业初具规模,在发展中国家中总体水平处于领先地位
近年来,我国生命科学与生物技术研究取得了长足的进步,在后基因组学、蛋白质组学、干细胞等生命科学领域具有较高的研究水平,在杂交水稻、转基因棉花等生物育种领域具有一定的优势。在我国,生物制药产业也呈现出蓬勃的发展态势,在1999年到2008年的10年间,生物制药子行业年均销售增长率为22%,而医药工业为19%,生物制药产业的销售规模虽然仅为整个医药行业的10%,但成长速度要明显快于医药工业的整体水平。另外,生物技术棉花种植面积已经超过6100万亩,生物农药年生产总量达到12万吨,燃料乙醇生产能力几近140万吨。目前我国的生物技术产业在发展中国家中总体水平处于领先地位。
(二)发展中面临的问题
1、生物技术产业自主创新能力薄弱
生物技术产品产业化程度低,生物科技成果转化率低,以生物医药为例,迄今为止,我国生产的中药以外的医药产品,自主发明的不足3%。国内有6千多家的医药企业,普遍缺乏自主知识产权,企业产品趋同,毫无国际竞争力可言。工程化研究开发薄弱,生物医药中上游技术比国际先进水平落后三至五年,而下游工程技术则至少落后十五年以上。
2、融资困局亟待打破。
发展生物产业的社会效益远高于产业自身的直接经济效益。当前,我国生物医药、生物农业、生物能源、生物基材料等一批新兴产业群体正在迅速形成。这是一个好的趋势,需要进行正确引导和扶持,特别是加快建立有利于产业化发展的投融资环境、市场环境,完善转基因生物安全管理等有关法律法规,解决新兴生物产业发展面临的融资困难、产业技术发展滞后、初期成本高等突出问题。
3、缺乏生物技术产业的高端人才。
生物技术产业的发展对人才的要求极其严格,目前在我国从事生物技术研究和产品生产经营的从业者素质参差不齐,整体素质不高,既懂技术又懂经营的高素质人才十分稀缺,难以适应我国生物技术产业快速发展的需要。
四、发展之路
(一)建立生物技术产业基金
美国的生物技术产业从上个世纪70年代起步以来,始终是全球生物科技的领跑者,其生物技术公司数量占全球总数的1/3。分析美国这方面的成功经验,除了人才、技术、设备、研发能力、体制等等因素之外,美国生物技术产业之所以能得到迅速发展的一个很重要方面是,美国无论是政府还是私营投资机构对这个产业领域的连续多年来的巨大投资。可见风险投资对一国生物技术产业的发展可谓至关重要。
我国目前的风险投资以政府为引导,以国有资本投资为主体。即资金来源主要集中于政府财政专项拨款和金融机构贷款。这种特点不可避免地导致了现行风险投资资金的低效率与盲目性,因此改革我国现行的风险投资体制已迫在眉睫。政府部门应当制定优惠政策,拓展生物技术企业高风险时期的资金来源,调动社会资金支持生物技术企业的发展,通过多种渠道拓宽生物技术产业基金的资金来源,规范和发展资本市场,吸引民间投资,大力发展创业风险投资,推动贷款担保机构发展,形成以民间资本和民间投资机构为主体的多元化投资主体和投资结构。
(二)加强国际合作
近年来,除了美国是传统的生物技术产业强国,加拿大的生物技术产业也迅速增长,目前它
“迄今为止，全球75%以上的药品外包业务仍为欧美国家控制，中国至今没有一条正式在FDA注册的成品药生产线，国内出口主要集中在大宗原料药上，而且是以价格低廉的东南亚、非洲等非规范市场为主。”2005年的10月23日，上海复星高科技集团公司董事长郭广昌在北京生物医药产业发展论坛上，为中国的研发产业担忧不止。
两年后的今天，郭广昌这种“担忧”终于可以稍减。因为中国浙江临海的一家小药厂──浙江华海药业股份有限公司(Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., 简称华海药业)生产的抗艾滋病药物已获得了美国食品和药物管理局(FDA)的认证。来自10月9日的《华尔街日报》消息显示，这是中国制药企业首次获准向美国出口成品药。
华海药业的突破并非偶然事件。在全球制药行业中，随着中国药品研发技术的日益提高，中国正成为世界药业研发最重要的外包市场之一。
蛋糕成型
近年来，跨国企业为了降低研发成本，向低成本市场转移研发环节。这被称为新药研发外包（Contract Research Organization，简称CRO），即包括新药产品开发、临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务，几乎涵盖了新药研发的整个过程。根据权威机构IMS数据，目前全球CRO的市场总值约200亿美元，并以每年16%的速度增长，预计到2010年将达到360亿美元的规模。
一个业界普遍的共识是，由于一种新药全球平均研发成本为12亿美元，为降低成本，许多国际医药巨头正在大力削减研发开支，纷纷把新药开发中的非核心部分脱离出来，并把越来越多的研发工作外包给印度和中国这样的发展中国家，而中国因为相关人才密集、成本低廉，成为外企首选地之一。
这一点得到了辉瑞全球研发亚洲中心外部研究经理范学东的验证。10月17日，在第二届中国南京生物医药研发暨服务外包国际研讨会上，范学东介绍，作为世界上最大的制药企业，辉瑞去年的销售额是450亿美元，研发费用高达75亿美元，未来12―15年的研发费用预计达到800亿美元。仅当前就大约有350个项目正在研究开发中，有大量的外包需求。
“中国的医药市场预计到2010年成为全球第五，归国留学人员以每年29％的速度在增长，在医药外包方面会有很大作为。”范学东说。
“全球的生物医药服务外包领域仍是西欧占主导地位，随着发达国家人力、原材料等资源成本的增高，药品研发外包服务已向低成本市场转移。”国家药监局南方医药经济研究所副所长陶剑虹在这次研讨会上认为，虽然中国目前仅占到1.1%，但是中国外包企业的机会仍然很多。“因为在未来3年内，跨国制药公司在亚洲进行的临床试验数目有可能再翻一番。”陶剑虹说。
北京生物技术和新医药产业促进中心是面向全国和北京地区生物医药产业的专业服务机构，最近两年，他们深刻地感受到国际医药巨头急切希望与中国医药研发外包企业合作的心情。
“现在美国有90%以上的医药公司在中国寻找外包公司。”据该中心主任雷霆介绍，到2008年，全球药品委托研发市场将达到280亿美元，其中每个药品研发投入10亿美元，这其中中国的医药研发外包产业的“蛋糕”正在成型。
变异
与此同时，外资医药企业纷纷在中国设厂，将研发中心建到了中国，也给中国的医药研发外包企业带来新的机会。
7月初，全球制药企业排名第二的葛兰素史克宣布，将在上海设立其全球第32个研发中心，该中心将为全球范围研发用于治疗神经系统退行性病变药物，这也是其在全球重点拓展的一个业务领域。上海罗氏制药有限公司也在7月底表示，罗氏计划年内在中国内地设立全球药品研发中心，使其形成药物研究、药品开发、生产制造和市场销售环节的整体布局。
9月18日，和记黄埔医药（简称“和黄”）与美国制药巨头礼来公司宣布，双方在新药研发领域建立战略合作关系，全部合作金额高达1亿美元，规模创中国之最，礼来公司将把新药化合成分的临床前研究及开发工作委托给和黄。
据《经济》了解，截止到目前，世界排名前20位的跨国制药公司都已在中国合资办厂，有的还拥有了自己的独资企业。在中国最大的500家外资企业中，医药企业占14家。
“最初外资医药企业进入我国市场只是生产和销售，现在逐渐转变为研发、生产、销售一条龙。”业内人士分析认为，随着跨国制药公司研发中心纷纷到中国“安营扎寨”，中国医药研发的产业链日益成熟，中国医药外包市场的“蛋糕”会越来越大。
上海张江“药谷”的转型正在印证这种变化。
2001年张江开发区的规划者张江集团在接手“药谷”时，曾雄心勃勃地试图在这里打造一个世界级的生物医药“硅谷”。按照早期规划的蓝图，张江将会构建一个涵盖“人才培养――研究开发――中试孵化――规模生产”的现代生物医药技术创新体系，一条以全球制药前20强跨国公司为支撑点，以国内知名医药企业为支撑面，以中小创新企业为基本面，以及由国内外一流研发机构、大学为研发支柱的产学研共聚互融的生物医药产业链。
但是五年过后，虽然累计已有300多个生物医药项目落户于此，这里也成为跨国药企中国研发中心的聚集地，但当初坚持自主研发的药企却陷入了资金困境当中，反而是转型为跨国公司研发外包服务商的药企生存了下来。
不仅仅是张江“药谷”，北京中关村、成都高新区等地区也是如此。最新的消息显示，在过去的五六年时间中，中国已涌现出了100多家从事CRO的企业，从事在化合物研究外包、原料药研究外包、制剂临床前研究外包和临床研究外包等细分领域的研发外包工作。
弊端
然而业内人士分析认为，虽然中国研发外包高歌猛进会给中国药企的发展带来很高的经济效益，但是长期来看，这对国内的新药研发局面却并不乐观。
国家发改委今年5月的《2006年生物产业发展情况及2007年政策建议》显示，国内新药研发缓慢，并提到：发达国家跨国制药企业在强化知识产权保护的同时，向我国转移研发环节的步伐明显加快；外资通过合作、收购、兼并等合法的资本运作手段，攫取我国即将成熟的科研成果。
对于医药企业来说，新药研发最难的时期是起步阶段，充足的资金链和完善的设备非常重要。而国内药企往往存在研发资金不足的问题，这时候那些实力雄厚、经验丰富的跨国医药企业，以收购或者合作的方式取得创新药物雏形，无疑更快捷、更经济。
据一位医药企业负责人透露，已经有许多跨国公司通过资本运作手段，获取了我国一些只差一步就将成功的科研成果。为了控制研发项目的进展，跨国公司运用专利战略，用重金收购国内医药企业的发明专利，或把这些专利搁置起来，或延迟这些项目的发展，而让自己的项目快速推进。
“更严重的是，这些跨国公司把潜在的中国竞争对手扼杀在摇篮里了。”该负责人说，国内的新药研发企业面临着两难境地。坚持走自主创新药物研发之路，一旦成功将获得颇为丰厚的收益，远远高于仅做部分研发的利润，但如果失败了，不仅前功尽弃，而且很可能是血本无归。如果将初步取得的科研成果转让，从短期利益来看，可以保持公司稳定运行并获得一笔收入，但从长远看，没有自主的知识产权掌握在手，只是为他人作嫁衣裳。
“这种左右为难举棋不定，其实对企业发展伤害更大。因为目标越明晰，发展路径越能设计得详尽，成功的概率也会越高。”专家认为。
有专家指出：“如果长此以往，在表面繁荣的背后，更严重的是自主知识产权的专利药物越来越少，创新医药的产业链将无法形成规模，整个国家的制药企业将一直处于产业链的最下游――仿制药品，国家新药研发的国际地位将大大受损，受制于人。”
北京医药行业协会秘书长戴胜明也提到，在合作开发新药的项目中，跨国药企的条件几乎可以用苛刻来形容。如果是前期共同开发，通常他们会要求专利归属于自己。
印度式突围
“本土CRO企业从无到有，从小做大，有着自己的成长逻辑。”一家药企负责人表示，起步阶段先为欧美巨头做外包研发，可在短期内获取利润、积累资本。
“通过外包参与到全球创新药的研发服务当中，实际上是参与到创新药研发链条当中，获得技术和经验的积累。医药企业承担研发外包也是积累自主创新能力的过程，积累智力资本的同时更能学到国际化管理运作模式。”他说。
在过去30年里，Cipla、Ranbaxy和Dr. Reddy's Laboratories Ltd.等印度仿制药生产商也正是通过在药品定价上与西方跨国公司展开激烈的竞争推动了该行业的转变。这不但对该行业，而且对消费者也都具有深远的意义，使患者能够以更低的价格购买处方药的印度仿制品了。
最新的数字显示，印度2005年在成品仿制药出口市场所占的规模为40亿美元左右，也远远超过了中国同期的3.80亿美元。
可喜的是，中国的医药企业正在朝印度医药产业发展的方向努力。
桑迪亚、联友药业，华大天源都是由留学人员归国在上海张江高科园区创办的从事新药研发外包服务的公司，但分属于新药研发的不同阶段和领域。2002-2004年间，面对全球新药外包服务迅猛发展的趋势，几位创始人纷纷从美国辞职回国，分别在自己擅长的领域内创办了各自的公司，利用中国在化学和生物领域优秀的研发人才库，根据美国新药研发的标准向海外提供世界一流水平的研发外包服务。几年来，这几家创业公司都在各自的细分市场领域站稳了脚跟，完成了从创业到成长的转变，成为 CRO 市场上的成功企业。
2007年5月中，桑迪亚医药技术（上海）有限公司、联友药业有限公司和华大天源生物科技有限公司发表合作声明，成立新药研发外包(CRO)服务联盟，为全球外包客户提供从先导化合物合成、优化，到分子生物活性的检测、分子药代动力学研究，直至临床用药中间体和原料药开发(API,GMP)的有机完整的新药研发服务。这是国内第一个通过三方联手，取各方所长，能够提供高效率、高质量新药研发过程中各项完整化学相关研发服务的紧密联盟。
[关键词]医药制造产业；市场结构；企业行为；市场绩效
[中图分类号]F763 [文献标识码]A [文章编号]1003-3890(2007)11-0045-04
医药制造业是直接关系人民身体健康的重要行业，自20世纪90年代以来，该行业发展迅速，在整个制造业中的比重大幅上升。中国医药制造行业规模较小，仅占全球医药市场2％左右的份额，但增长速度达28％，是世界上增长速度最快的医药市场之一。据统计，2004年世界第一大药品市场的美国，其销售额达2480亿美元，占全球市场额的45％，而中国仅排在全球药品市场的第9位，销售额仅为95亿美元，占全球市场额的2％。可见，中国的医药制造业同发达国家相比，还存在明显的不足。本文运用产业经济学中的SCP框架来分析中国医药制造行业存在的问题，提出相应对策以促进该行业的蓬勃发展。
一、中国医药制造业的市场结构
(一)市场集中度
中国的医药制造业生产企业众多，规模小，集中度低。2004年中国医药企业并购重组风潮并未对行业集中度产生较大影响，行业市场集中度依旧较低。从销售收入排名前100名的企业市场占有率来看，2004年医药制造业中前5企业占市场份额的10.40％；同国外发达国家相比，中国医药制造业前20强的国内市场集中度为42％，世界医药市场上前20强占据全球市场66％的份额。在2004年福布斯全球200强制药企业排行榜中，位列23位的“辉瑞”同期销售额为525.2亿美元，位列194位的“安进”同期销售额为105.5亿美元；而中国最大的制药企业――扬子江药业集团同期销售额仅为9.74亿美元。
(二)产品差异化
中国的医药制造企业产品差异化程度较低。目前在中国的药品市场上，一方面，技术含量低、附加值低的药品大量过剩，造成了同行业的过度竞争，引发价格战；另一方面，技术含量高、附加值高的药品严重不足，造成国产药的空缺。正是因为中国医药制造业大多停留在低水平的重复生产和价格竞，争上，其产品多为仿制药，独创性差，产品质量、技术差别化竞争不明显。据统计，2004年中国医药产品市场结构中仿制药的比重高达67％，如全国生产克拉霉素制剂的厂家有35家。
(三)进入和退出壁垒
按照施蒂格勒的观点，进入壁垒是指新厂商比老厂商多承担的成本。医药制造业是竞争性行业，相对于自然垄断行业而言进入壁垒较低，但其经济壁垒较高，经济壁垒主要是产品的差异化，药品的技术含量高，要求新企业比老企业提供疗效更好的产品。中国的医药制造业进入壁垒较低，原因在于：一方面，中国关于医药方面的立法和制度不完善，受市场失灵和地方、部门利益影响，人为地降低医药制造业的进入壁垒，许多企业盲目上项目，造成“大而全”、“小而全”企业众多的不合理市场结构；另一方面，中国现有的医药制造业原创药较少，大部分为仿制药，企业进入市场基本不存在药物研发成本，同时药品差异性较小，生产的技术要求较低，因此，企业进入的成本壁垒和技术壁垒均较低。
退出壁垒是指企业退出某个行业市场时所遇到的阻碍。相对于自然垄断行业而言，医药制造业的退出壁垒较低，特别是行政法规壁垒更为宽松。近年来，中国的医药制造业多为国有企业或国有控股企业，再加上药品需求过旺和地方、部门利益的影响，中国医药制造业的退出壁垒被人为地降低，造成了中国药品市场的混乱。
二、中国医药制造业的企业行为
(一)定价行为
中国普遍存在药价虚高现象，“看病贵、看病难”是老百姓关注的切身问题。据统计，2003年，中国患病人次数为50.8亿，与1993年相比增加7.1亿人次；因病就诊人次数为48亿，比1993年减少5.4亿人次。城乡居民48.9％有病不去就诊，29.6％应住院而不住院，在城乡贫困户中，“因病致贫”的比例为30％，成为第一位的致贫原因。药价虚高的主要原因在于：(1)药品价格体系和药品定价政策尚待完善，由于中国尚未建立成本制约机制，因而所定药品价格未能反映药品生产经营的真实成本。有的药品生产企业通过改换药品包装剂型或名称等形式，打着所谓“新药”的幌子变相提价。(二)药品生产企业竞争激烈，大量人力、物力、财力投在终端促销上，导致药价攀升。(3)长期以来形成的医疗机构以药补医体制，药品收入仍占医院收入的较大比例，医疗机构及其医务人员为增加收入开大处方、用高价药，药品不合理使用的情况仍然存在。(4)药品收入收支两条线管理由于只是在医疗机构内部实行分开核算，医疗机构仍可以通过销售药品获得15％以上的加成收入，(5)医疗机构执行国家定价，同时医保定点药店数量十分有限，一些低价位疗效好的常用药不在医保范围内。
(二)广告行为
医药制造业本身是一个竞争性行业，广告行为是其在市场上经常采用的一种主要的非价格竞争方式。对于企业而言，广告最直接的作用就是信息披露。当然，广告既可以传达一些确凿的事实，也可以为企业、产品和品牌创造良好的公众形象。近年来，随着竞争的加剧，医药制造企业也不断地增加广告支出，这在提供必要信息减少消费者搜寻成本的同时，也进一步强化了药品的主观差别化程度，有利于提升品牌的知名度和美誉度，进而又影响了中国医药制造业的绩效。如2001年底，医药制造业共有3488户企业，全年实现产品销售收入1924.4亿元，广告费用支出61.1亿元，每万元销售收入的广告费用为317.7元，恰好是工业平均水平的9倍。但同时，中国医药制造业虚假广告问题也较为突出。据统计，2004年1月～11月，国家食品药品监督管理局监测了50个电视台(频道)的41281次药品、医疗器械电视广告，违法率为59％；2004年6月～8月共监测98份报纸的7315个药品广告，违法率为95％。可见，为了追逐利润，中国医药制造企业一方面纷纷通过加强广告的投放量来移动消费者的需求曲线；另一方面也有着严重的刻意误导或欺骗消费者的不正当竞争行为。
(三)兼并行为
企业兼并是指两个以上的企业在自愿基础上依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。兼并是一种产业结构的整合，已经成为当今世界流行的商业规则。中国医药业的最大问题在于制药企业数量多但是单个企业的规模很小。中国加入WTO后，面对国外巨型制药企业的竞争，中国医药行业的产业结构亟需改善，并购与整合是切
实可行的方法。20世纪90年代后期，国际大制药企业之间收购合作之风盛行，目标主要是为了追求规模效应和占领市场。2000年初，英国制药两大巨头――葛兰素威康与史克必成宣布合并，成为世界上最大的医药集团。2004年，中国医药企业并购市场异常火爆(见图1)，出现了以企业为主体的大规模整合，大量资本在产业链上下游、竞争对手或不同区域的企业间流动。一方面，加入WTO后国际竞争加剧，制造业领域并购重组普遍加快；另一方面，医药产业属于高增长产业，预期的发展前景和利润空间相对较大，对资本流入有较强的吸引力。同时，医药产业属于国家政策支持并购重组的主要产业，为提高医药制造业的国际竞争力，发展大公司、大集团、大医药格局，中国医药制造业的并购重组将进一步升级。
三、中国医药制造业的市场绩效
中国是世界第九大药品市场，医药制造业盈利能力持续上升，经营效率高于全国工业平均水平。据统计，2004年，中国医药制造业共实现工业总产值3387.29亿元，同比增长18％；实现工业增加值1388.39亿元÷约占全国工业增加值的2％。2004年，中国医药制造业实现产品销售收入3213亿元，同比增长16.80％，但和国际水平相比，仍处于落后阶段。2004年中国医药制造业产品全部销售收入不及美国第一大制药公司――辉瑞销售收入(525.16亿美元)。2004年，中国医药制造业实现利润306.38亿元，同比增长11.74％，增幅大幅下降(如图2所示)。
从图2可见，中国医药制造业整体效益和发展能力有所下降，这主要是受原材料价格上涨、药品价格下降、出口退税降低等因素影响，但与其他行业相比，中国医药制造业的成本费用利润率还处于较高水平(如图3所示)。
四、促进中国医药制造业发展的对策
中国的医药制造业市场集中度较低、进入壁垒不高及产品差别化小，企业数量多、规模小。企业面对激烈的竞争，采取了变相压低产品价格的措施来扩充自己的市场份额。正是由于这样的原因导致整个行业内企业利润规模有限，在有限的利润规模下，企业难以拿出足够的财力从事创新研发，只能进行重复生产和模仿创新产品生产，这进一步导致行业内的低水平竞争、创新研发能力弱的竞争格局。针对以上的种种问题，具体的建议如下：
(一)推进医药制造业的并购和重组
中国医药制造业具有“一小二多三低”的特点。一是多数生产企业规模小，无法形成规模效应；二是企业数量多，产品低水平重复多；三是大部分生产企业科技含量低，管理水平低，生产能力低。发达国家的经验证明，企业增强竞争力的重要手段就是实行大企业战略，一个行业集中度的提高，主要基于市场的并购和重组。从中国的实际情况来看，现有制药企业6000多家中，大型企业只有300余家，还有1000多家企业仍在亏损中挣扎。此外，世界排名前25位的跨国制药公司有20家已进入了中国。由此可见，中国医药制造业必须加快兼并重组步伐，扩大医药行业的资产规模，提高国内市场的集中度，以提高其国际竞争力。
(二)加大医药制造业的R&D投入
技术创新是企业发展的生命力。但目前，一方面，中国新药用药水平低、难以进入国外市场，新药研究预期回报率低；另一方面，中国知识产权保护制度不健全，这些都造成中国医药制造业普遍存在着R&D投入不足的问题，生产的药品基本上都是仿制药，如美国医药制造业的R&D强度是中国的7倍。2001年，中国投入的医药研发经费仅为14.1亿元人民币，而国外平均一个新药的研发投入为8亿美元。因此，中国医药制造业必须提高R&D投入和加强R&D经费的管理，同时加强与高校、科研院所的联系以拓展技术能力的获取途径。在此过程中企业要注重培养自身的技术能力，一来解决当前的R&D能力不足，二来逐渐培养核心能力，促使研发活动内部化。
(三)加强医药制造业的政府管制
众多机构宣布布局医疗，已经或筹备成立行业基金的就有君联、德同、软银中国、高特佳等。中国的医疗健康产业就处在大爆发的前夜。
新药和医疗服务是重点
口述 | 红杉资本中国基金董事总经理杜莹 整理 | 严晓霖
在做投资之前，我从事新药研发大概有20年。就我个人观点，中国大医疗健康产业最缺同时也最有机会的是新药和医疗服务。具体来讲，创新药、高端生物仿制药和医疗卫生系统改革是我在2013年最关注的领域和方向。
欧美真正有实力的医疗公司，都是以研发创新药为主。一个市场很小的药拿到新药证书就值十几亿美元，市场大的药收益可达上百亿美元。从投入、回报的比例来看是值得的，一些针对疑难疾病的新药往往能在很长一段时间内依靠专利保护雄霸市场。
但是在中国，仿制药充斥市场，自主创新药少有创业者涉足，也鲜有投资人关注。说明在中国，有领导全球新药研发成功经验的创业者少，真正懂新药研发的投资人更少。
创新药可以是针对全新靶点的新药，也可以是对现有药物的优化和改造。去年，浙江贝达药业的抗癌新药凯美纳（Conmana）上市一年就有两三个亿的收益，这就是一款针对已知靶点的创新药。过去一段时间，一些在国外有新药研发经验的科学家纷纷回国，想要在中国大展身手，但都面临了非常大的融资困难。今年，我个人最重要的工作便是寻找从欧美引进优质新药到中国来开发的项目，因为这样可以极大缩短开发时间、降低早期风险。
仿制药领域，我认为值得关注的是生物仿制药（biosimilar drug）。化学仿制药（generic drug）由于进入壁垒较低，中国药企与其他国家相比没有明显优势。但生物仿制药的全球市场才刚刚开始。
除新药以外，去年政府向民营资本办医院伸出了橄榄枝。民营资本办医，开展得比较早的是建眼科、齿科、体检、医美等专科医院或诊所连锁经营。对综合性医院，又有BOT（Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交）、ROT（Refurbish-Operate-Transfer，更新-经营-移交）、产权收购等不同切入方法。我最看好的是医疗资源不错、经营理念亟待市场化的既有公立医院通过ROT模式转民营，卫生系统将医院的经营权委托给企业，企业自负盈亏。
中国需要改革的公立医院太多了，ROT模式的优点是投入资金较少，只要建立起一套先进的管理方法，就比较容易扩张。而如果要收购医院股权，扩张速度就会比较慢。至于专科医院，医疗人才短缺是当下无解的瓶颈，但在一些对病人资源、管理模式、药的投入需求多过基础设施的细分领域还是有机会，比如：精神病院、康复中心、儿童医院。反之，心血管病这类需要大型设备的医院，机会就比较渺茫。
生物药在中国还有20%的市场缺口要填
口述：信达生物制药总裁兼CEO俞德超 整理：严晓霖
“生物医药”，在中国政策、行业、舆论各个层面的话语中通常泛指整个医药工业，即作为中药、西药（即化学药）、生物药三种不同类别药物的统称。我要讲的和我自己在做的，是狭义的生物药——采用现代生物技术研制的具备生物活性的药物，而且是拥有自主知识产权的高端生物药。
生物药在中国医药工业中的比例非常之低。三组数字可以说明这一问题：第一，美国23%的国民医药消费是生物药，全球平均值是20%，中国只有不到2%，也就是说美国人1块钱药费里有2毛3是生物药，全球平均2毛，中国只有2分；第二，新兴国家韩国的生物药生产规模都达到了50万升（生物反应器体积总和），而中国举全国之力还不足10万升；第三，国产生物药出口依然为零，尚未突破。这是因为自1990年第一个国产重组生物药面市至今20多年，上市了30多种药，全部是仿制而且是低端仿制药，质量远低于国际标准，也还没有一座生物药工厂能达到国际标准。
但是，也许用不了10年。随着中国经济发展、老龄化加剧和消费升级，2%～23%之间的空档就需要有人填上。包括生物仿制药（biosimilar drug）在内的高端生物药，在中国都归属于“一类创新药”，是国家“十二五”、“十三五”科技重大专项的重点扶持方向，又坐拥如此大的市场空间，可以说无论创业、投资都很有机会。
这个机会不是人人都能抓住的，有很高的进入和技术门槛。首先，中国法律规定生物药不允许代工，这就意味着必须自建工厂，投入需要1亿～2亿美金之巨，考验融资能力。再者，其涉及的技术除了药品开发还有工业生产，要求核心团队拥有双方面的综合经验，即必须在海外大药企研发成功过生物药，同时还要懂得运营、管理国际标准化工厂。
我们的核心团队成员都是在美国从事生物制药行业20年以上的海归，很幸运地拿到了全球最大基金公司富达投资集团（Fidelity Investment Group）、世界10大药企之一美国礼来制药集团亚洲基金（Lilly Asia Ventures）和中新苏州工业园区的共同投资。对于产品，我们的定位很明确，只做高端生物药，尤其是拥有全球专利、不仅满足国内市场而且能出口到欧美发达国家的品种。以生物药平均开发周期为6年～8年计算，我们的产品面市时间大约会在2015或2016年。
同时，2007年全国中医药工作会议更强调要加强中医药服务贸易，促进中医药的国际化发展。但关于中医药国际服务贸易的话题，却很少见之于报刊媒体。那么，什么是服务贸易？中医药国际服务贸易的主要内容是什么？发展中医药国际服务贸易有何重要意义？我国发展中医药国际服务贸易的优势和劣势是什么？我们有必要对此作些深入的探讨。
世界中医药学会联合会（以下简称“世界中联”）作为中医药的国际学术组织，一直致力于中医药国际化发展，中医药国际合作中心以发展中医药国际服务贸易为经营核心，我们在工作中注重收集信息，不断分析探索和总结经验，并进行研究。
关于中医药国际服务贸易
服务贸易的定义
“服务贸易”一词最早出现在1971年经济合作与发展组织(OECD)的报告中，这份报告探讨了关贸总协定“东京回合”谈判所涉及议题。后来美国在《1974年贸易法》中首次使用了“世界服务贸易”的概念。20世纪70年代后期，“服务贸易”便成为了共同使用的贸易词汇。国际服务贸易指的是不同国家之间所发生的服务买卖与交易活动，服务的提供国称为服务的出口国，服务的消费国称为服务的进口国。由于服务贸易内在本质的复杂性，围绕着国际服务贸易的内涵，各国学者一直争议不止，直到1994年4月15日关贸总协定“乌拉圭回合”谈判结束才暂时中止争论。这是因为这轮谈判达成了《服务贸易总协定》，简称GATS，并在GATS中从服务贸易提供方式角度给服务贸易下了较为准确的定义，具有一定的权威性和指导性，并为各国和各界所普遍接受，这就是服务贸易有四种提供方式，即跨境交付，境外消费，商业存在和自然人流动。跨境交付，是指服务的提供者在一成员国的领土向另一成员国领土内的消费者提供服务；境外消费，是指服务的提供者在一成员国的领土内向来自另一成员国的消费者提供服务；商业存在，是指一成员国的服务提供者在另一个成员国领土内设立商业机构或专业机构，为后者领土内的消费者提供服务；自然人流动，是指一成员国的服务提供者以自然人身份进入另一成员国领土内提供服务。
根据不同的分类标准，国内外学者对国际服务贸易进行了不同的分类。主要有以下几种分类方法：基于国际收支账户形式的国际服务贸易统计分类，基于国内经济和经济理论的国际服务贸易逻辑分类，基于国际通行的《服务贸易总协定》（GATS）关于国际服务贸易的操作分类。关于国际服务贸易的操作分类中，将服务贸易分为12大类142个服务项目，分类方法是以部门为中心的分类方法，即商务服务，通信服务，建筑和相关工程服务，分销服务，教育服务，环境服务，金融服务，健康及社会服务，旅游及相关服务，文化、娱乐及体育服务，运输服务和其他未包括的服务。我们在实际工作中，采用的是国际服务贸易的操作分类。
中医药国际服务贸易的主要内容
根据国际服务贸易的操作分类，中医药服务贸易在国际服务贸易分类表中包含在如下几个大类中，即商务服务，教育服务，健康及社会服务，旅游及相关服务，文化、娱乐及体育服务，其他未包括的服务等，具体细分，中医药国际服务贸易内容包括：
商务服务：与中医药国际服务贸易有关的内容，包含专业性（含咨询）服务，研究与开发服务及其他服务。专业性（含咨询）服务，指提供中医药养生康复旅游及咨询；研究与开发服务，指中医药的研究与开发服务，开发新产品或新的生产工艺；及其他服务，指中医药方面的工艺学术服务，翻译服务，展览管理服务，会议服务，广告服务，市场研究及市场调查服务，企业管理咨询服务，印刷出版服务，摄影服务等。
教育服务：指与中医药相关的高等教育、中等教育、初等教育、继续教育、特殊教育、短期培训、国际考试和其他教育中的服务交往，如派出访问学者等。
健康及社会服务：指与中医药相关的医疗服务，其他与人类健康相关的服务，社会服务等。
旅游及相关服务：指与中医药旅游相关的住宿，餐饮服务，药膳服务等。
文化、娱乐及体育服务：这里指的是不包括广播、电影、电视在内的一切文化。是以中医药为主题的娱乐，文化出版，期刊杂志，图书馆，博物馆，体育服务；如中医药文化交流，气功表演以及参观中医药博物馆等服务。
其他未包括的服务：指随着经济和科技的进步而产生的与中医药相关的上述几类没有包括的服务，如远程诊疗服务等。
由上述分析可以看出，中医药国际服务贸易主要是指中医药方面的医疗服务、教育培训服务、文化传播服务、保健服务和护理服务等及与其相关的旅游、咨询等其他服务。
根据《服务贸易总协定》（GATS）对服务贸易的界定，中医药服务贸易提供的模式主要是指：
跨境交付：指与中医药相关的商务服务，中医药的远程教育、远程诊疗服务和养生保健国际咨询服务。
境外消费：指与中医药相关的教育服务，如外国居民到中国中医药院校，或者其他中医药教育机构学习；旅游及相关服务，如到中国进行康复保健休闲旅游和就医；与中医药相关的文化，娱乐及体育服务等。
商业存在：指与中医药相关的中国医疗机构或个人到境外设立中医诊所，开办中医医疗中心或建立中医医院。
自然人流动：指与中医药相关的文化、娱乐及体育服务，或中国中医师或教师到国外，受聘于海外一家医疗机构从事临床、美容、保健，或教育机构从事教育、科研等服务。
由此可以看出，我们对中医药国际服务贸易的研究可集中于四种服务提供模式上，这四种提供模式是中医药服务贸易需求的重要变量，我们可以此来建立中医药国际服务贸易的需求模型。
发展中医药服务贸易的意义
伴随着经济全球化与国际分工的发展，服务业将成为全球性的第一大产业，服务业的发展水平成为衡量一个国家或地区生产社会化程度和市场经济发展水平的重要标志。从世界经济发展历史看，服务业取代农业和工业成为国民经济的第一大产业是经济发展的必然趋势，国际服务贸易是在一个国家的服务经济基础上通过服务业的国际化和国际分工而发展的。发展国际服务贸易是我国经济发展的战略选择，“十一・五”期间，我国的服务贸易目标是进出口额达到4000亿美元，要达到这一目标，按目前贸易基数计算，我国服务贸易的增长幅度每年应在20%以上。所以，发展服务贸易有着良好的经济增长前景，不仅可以稳定目前的出口市场，而且可以促进经济结构和贸易结构的调整和转型，为经济增长起到“发动机”的作用。中医药是我国拥有自主知识产权的服务产品，具有深厚的文化内涵， 发展中医药国际服务贸易，不仅可以调整国内中医药行业的产业结构，促进中医药产业的优化，解决国内就业问题，带动经济的增长，而且有利于传播中医药文化，提高中国的国际影响力。因此，发展中医药国际服务贸易具有重要的战略意义。
中医药国际服务贸易需求特征分析
我们下面通过对一系列国际服务贸易的统计数据分析，来研究国际服务贸易的数学特征和需求特点。根据WTO《2005年国际贸易统计报告》显示，全球服务贸易供应方式构成如下：
根据国际货币基金组织公布的数据，世界服务贸易出口中各部门金额及其所占比率如下:
世界服务贸易出口中各部门金额及其所占比率（单位：亿美元）
从上图可以看出，世界服务贸易在服务提供模式，提供服务金额和年度三维坐标中的曲线分布特点分别呈现出幂律分布的特征。
由于美国国际服务贸易比较发达，因此，分析研究美国服务贸易的特点比较有代表性。根据东亚银行的数据分析，2002年，美国服务贸易出口到世界前十个国家金额及其所占比率如下表：
美国服务贸易出口各个国家金额及其所占比率（单位：亿美元）
我们再来研究一下美国服务贸易出口结构及其所占比率，其中包含了10个主要服务贸易领域，细分如下：
美国服务贸易出口结构及其所占比率（2004年，单位：％）
最后，我们来研究一下中国服务贸易出口结构及其所占比率，共十三个主要服务贸易领域，细分如下：
中国服务贸易出口结构及其所占比率（单位：％）
基于以上几个方面的分析，国际服务贸易的需求分布曲线符合幂律分布。幂律分布的基本特征之一就是“分形”性，也就是说，无论把它放大到什么程度，看起来还是幂律分布。数学家把这种特性称之为“多比率自我相似性”。也就是说，一条长长的幂律曲线实际上是由许多“微结构”的小幂律曲线叠加组成。如果用直方图来表示，类似帕累托图，又叫排列图或主次图。这是按照事件发生频率大小顺序绘制的直方图，表示有多少结果是由已确认类型或范畴的原因所造成。排列图用双直角坐标系表示，左边纵坐标表示频数，右边纵坐标表示频率。分析线表示累积频率，横坐标表示影响结果的各项因素，按影响程度的大小(即出现频数多少)从左到右排列，通过对排列图的观察分析可以抓住影响结果的主要因素。这就是19世纪由意大利著名数学家、经济学家PARETO(帕累托)提出的帕累托法则，帕累托法则往往称为二八原理，即百分之八十的结果是百分之二十的原因所造成的。二八原理是经济管理思想领域最重要的概念之一。它最初用来解释社会结构特征，后来发现几乎所有的经济活动都受该法则的支配，如20%的产品创造了80%的利润，20%的客户带来80%的销售额，20%的企业完成了80%的出口贸易等。右上图是一幅标准的帕累托图。由于服务贸易的曲线分布是帕累托图中的一大部分，并不是完整的帕累托图，所以，我们将其称之为“幂律分布长尾曲线”。这个曲线所形成的影印区域的面积可以通过高等数学的微积分计算得出，假设曲线分布是连续的，那么，服务贸易的总量就等于曲线所形成的直方图面积的总值。这就是服务贸易需求总量的数学特征。
中医药国际服务贸易需求模型
从中医药国际服务贸易的供给与需求以及服务贸易的提供方式来看，中医药服务贸易模式可以用如下图形来表示：
中医药国际服务贸易供给与需求模型
从图中可以看出，中医药国际服务贸易的供给与需求之间是由四种服务贸易提供方式（即跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动）来完成服务贸易的交易过程的。在服务贸易的提供过程中，有贸易壁垒和技术壁垒阻碍着交易的顺利进行和服务贸易规模经营。因此，发展国际服务贸易的关键是提高服务贸易的四种提供模式的经营规模和消除阻碍着服务贸易顺利进行的贸易壁垒和技术壁垒，从而扩大服务贸易的经营规模。为此，我们可从建立中医药国际服务贸易需求曲线模型着手，来研究和探讨发展中医药国际服务贸易的模式。
通过前面章节中对国际服务贸易需求的数学特征分析，我们可以推导出中医药国际服务贸易需求曲线模型。 由于中医药国际服务贸易的需求曲线符合幂律分布。幂律分布的基本特征之一就是“分形”性，也就是说，无论把它放大到什么程度，看起来还是幂律分布，因此， 中医药国际服务贸易的需求曲线将是总体服务贸易曲线中的相同形态的子曲线。即“长尾中的长尾”。如图所示：
由此可以看出， 中医药国际服务贸易需求曲线模型是一条无头的“长尾曲线”。为了方便进一步研究， 我们将其放大、抽象化和模型化，见下图：
中医药国际服务贸易需求曲线模型
中医药国际服务贸易需求曲线的特征是一条无头的幂律分布长尾曲线，是帕累托曲线图中的一大部分，这一特征表明中医药国际服务的需求特点是多批量、差异化和多样性。也就是说，一条完整的需求曲线被分为A和B两个部分区域。在A区域，中医药国际服务的需求特点是大批量，服务差异化小和服务产品需求品种不多。少数国家或地区（20%）就可以创造较大（80%）的服务贸易规模，或者说提供较少的服务产品（20%）就可以获得较大（80%）的收益；而在B区域，中医药国际服务的需求特点是呈现多批量、差异化和多样性的特点。多数国家或地区（80%）才可以创造较大的服务贸易规模，或者说提供较多的服务产品（80%）才可以获得A区域(20%)服务产品产生的收益。区域A和区域B是两个差别很大的市场环境，因此，我们在进行政策工具的选择和使用政策工具以及制定发展战略时，一定不能采取相同的政策、措施和战略，一定要区别对待，才能使政策产生效用和效率。这就是建立中医药国际服务贸易模型的意义之所在。
通过对影响服务贸易总量的变量的推导，我们发现在区域B，也就是说在目前的市场环境和条件下，发展服务贸易的方法是增加服务需求批量，服务需求国家或地区数量、服务产品种类数量。在服务提供模式上，就是要提高跨境交付，境外消费和自然人流动的服务规模。因此，我们在发展服务贸易的政策选择时，应以增加中医药服务产品的需求，扩大中医药服务需求的国家和地区，不断继承和创新、开发新的服务产品。我们的政策制定和政策工具及措施的选择应以此为基础和切入点。
如果我们要用20%的机构或企业或服务产品产生80%的经营规模，需求曲线就应向左向上延伸，进入图中A区域，即以商业存在或少数(20%)的品牌服务产品为主要的市场交易环境。这种市场条件和环境下，我们可以用较少(20%)的大型企业或机构或服务产品来创造许多小企业和机构提供许多服务(80%)才能达到的服务贸易规模。
发展国际服务贸易，从曲线模型特征来说就是将曲线面积扩大。扩大曲线面积有三个途径：
A 通过向右延伸，扩大长尾; B 向上扩展，将曲线变得更加扁平；C 同时向左和向上扩展或向右向上扩展。这三种扩展曲线面积选择方式，就是通过选择不同的服务贸易提供模式，减少或消除贸易壁垒和技术壁垒来扩大服务贸易的出口总额的途径，而选择不同服务贸易提供模式，是通过选择刺激服务贸易发展的不同政策和措施，制定发展战略来实现的。这就是通过建立模型对服务贸易进行分析的价值所在。
以上几个方面是应用模型进行决策分析的方法。中医药国际服务贸易是一项复杂的商业模式，不能仅从数学模型和理论上分析，我们还必须理论联系实际，对中医药国际服务贸易的内部经济环境和外部经济环境进行系统分析。
发展中医药国际服务贸易的SWOT分析
一般说来，影响国际服务贸易的因素主要是生产力的发展水平，服务业国际分工的发展状况，各国参与服务业国际分工的比较优势以及各国执行的服务贸易政策等。
从前面对中医药服务贸易的分析中可以看出， 中医药服务贸易概括的说，主要是指中医药方面的医疗服务、教育培训服务、文化传播服务、保健服务和护理服务等及与其相关的旅游、咨询等其他服务。从具体业务项目上看，主要是指中医药的教育，培训和考试，医疗服务，中医师的人才输出，中医药健康康复旅游和保健养生国际咨询，药膳饮食文化传播等几个方面。尽管我国中医药的生产力发展水平不太高，各国在执行服务贸易政策上的政策还不宽松，但中国在参与中医药服务业国际分工方面，有着明显的比较优势和要素禀赋优势，有着广阔的发展空间和机遇。具体表现在以下五个方面：
资源优势
我国拥有门类齐全的中医药大学，各个中医药学会和专业委员会，拥有高学术水平的专家队伍，这为我们开展中医药学术培训、考试培训和继续教育奠定了基础，这是我们的中医药教育，保健养生业务和开展远程会诊业务的资源优势；中国中医药院校每年培养了大批的毕业生，中医药人才人力资源丰富，我们可以加强人才交流机构的投入，扩大人才输出规模；我国拥有丰富的中医药健康保健的医疗资源和资源优势，目前，各个中医药产业区纷纷建设健康生态旅游区，这为我们开展健康旅游提供了竞争优势。我们可以凭借“世界中联”和其他机构的国外会员网络优势，开展健康康复旅游业务。
产品优势
我国中医药文化底蕴深厚，中医药教育学科门类齐全，中医医疗手段方式众多，各地民间自然疗法品类繁多；中国地大物博，自然资源丰富，可供开发利用于中医药康复旅游的地方较多；各种保健养生的药膳品种和药膳文化更是花样繁多。这些中医药服务产品为中医药服务贸易增强了吸引力。
成本优势
中国国内的中医药教育成本大约是西方国家的十分之一，中医师的诊疗费、旅行及生活费用远远低于发达国家。国内的这些成本优势为国内开展中医药服务贸易奠定了基础。据同世界中联美国会员交流，如果国内能提供优质服务，良好的医疗环境，国内吸引美国人来进行中长期健康康复、休闲、旅游，这可能是一项新型的中医药服务贸易项目，这一市场值得我们去开发。
客户和市场渠道优势
比如说世界中联已有50个国家166个会员团体，团体拥有分布地域较广、数量较多的中医药诊所，这就是我们的客户和市场渠道优势。我国还有很多学会和单位都拥有这样的客户资源。我们要研究如何开发和利用这一渠道，在互利互惠的原则上，为我们开展中医药服务贸易提供服务。
中医药文化的国际影响力在扩大
随着中国国力的增强和地位的提高，中医药文化的国际影响力在扩大，随着世界回归自然趋势的发展，人们对中医药认识的增强，对中医药服务的需求量会越来越多。中医针灸逐渐被世界各国人民所接受，实际上已成为了一种世界性的医疗方法。这为我们发展国际服务贸易提供了良好的基础。
尽管我们开展中医药服务贸易有许多方面的优势，但仍然存在一些不利因素和劣势及威胁，主要表现在以下几个方面――
据“世界中联”韩国会员反映，韩国留学生在中国接受了七年的中医药大学的系统教育，学成回国后仍然不能被认可，不能开业行医。这将不利于中医药教育的国际化扩展。尽管我国加入WTO后，我国政府先后已与20多个国家和地区正式签定了《关于互相承认高等教育学历和学位的协议》，但仍然有许多国家和地区不承认我国高等教育的学历和学位。
在中医药服务贸易几种提供方式中，最为重要的一种提供方式是“商业存在”，即在国外建立中医诊疗中心或中医医院。但由于文化差异和法律、法规的限制，目前在西方主要国家还没有一家有经营规模的中医医院，中医药服务贸易的“商业存在”提供模式需求市场还没有形成，这将限制中医药服务贸易的发展规模和经营规模。
中医药服务贸易是我国加入WTO后的一项新型业务，没有成功的模式可供借鉴，政策法规尚没有到位，我们将在探索中前进，这将制约中医药服务贸易的快速发展。
另外， 在发展中医药国际服务贸易时，不仅要考虑需求与供给的关系，还要考虑需求与供给之间是否存在贸易壁垒或障碍。目前发展中医药国际服务贸易尚存在如下贸易壁垒――
资本移动壁垒。它的主要形式是外汇管制、浮动汇率和投资收益汇出的限制等。
人员移动壁垒。它的主要形式是各国移民限制法律。
信息移动壁垒。中医药服务是知识产权比较高的服务项目，在知识产权保护还不完善的情况下，中医药服务的核心技术不可能自由流动。
服务产品移动壁垒。由于涉及到市场准入的问题， 有些中医药服务产品不可能没有限制地自由进口。
开业权壁垒。这包括禁止外国人进入某些领域或涉足某些项目或者对某些行业实行垄断，禁止外国人进入某些本国人员从事的服务工作，如某些国家规定只有西医可以扎针灸。
经营权限制壁垒。这是通过对外国服务实体在本国的活动权限进行规定，以限制其经营范围和经营方式等。
尽管有一些不利于中医药服务贸易快速发展的因素存在，但中医药服务贸易的市场前景广阔，发展空间很大。这是因为随着经济的发展，社会福利水平的提高和人们的可支配收入的增长，人们对健康服务的需求会不断扩大。尤其是西方发达国家民众在不断追求幸福指数、健康指数和长寿指数。这些需求为中医药服务贸易出口带来了机遇和市场拓展空间，因为中医药在为人类社会预防疾病、抵抗疾病、延长寿命和延缓衰老等方面有许多独到之处，并且，中医药有着深厚的文化内涵和底蕴。这些因素为发展中医药服务贸易奠定了良好的基础。所以，我们要不断探索发展中医药国际服务贸易的新模式和新方法，提高我国的中医药国际服务贸易经营规模和市场占有率。
中医药服务贸易发展的战略选择
经济全球化背景下的商业模式的特点
在经济全球化背景下，传统的商业模式面临严峻的挑战，并在悄悄地发生着变化。技术和网络的发展使世界变得越来越小，联系也更加紧密，供求的信息瓶颈和壁垒开始逐渐消失，消费需求越来越差异化，多样化和批量生产品种越来越小，传统的热门产品正在被越来越多的无数的市场细分产品所替代。这样的市场环境变化，给中医药国际服务贸易带来了发展的机遇。传统的经营理念和模式也在逐步改变。传统的经营理念是人、财、物；经营模式是4P，即产品（product）、价格（price）、渠道（place）和促销（promtion）。在经济全球化背景下，经营模式是6P，即产品（product）、价格（price）、渠道（place）、促销（promotion），加上政治（politics）和公共关系（public），是为6P。传统的商业模式，依靠大众媒体促进销售，无差异化策略成为这一阶段的明显特征。而在经济全球化背景下，网络为主要交流媒体，经营模式和经营理念是6P加6C，即顾客（customer）、成本（cost）、沟通（communication）、竞争（competitiveness），加上机会（chance），市场变化（change）为6C。在经济全球化背景下，不只是销售制造的产品和服务，而是要通过一系列测试手段了解消费者为满足需求愿付出的成本（cost）；不要以自身为出发点来布局销售或服务网点，选择销售策略，而要关注消费者购买产品和服务的便利性；不是想着如何通过媒体传播来提升销量，而要和消费者互动沟通(communications），了解消费需求，需求差异化和多样性是这个阶段的特点。这些营销方式的变化和特点，对于我们发展中医药的国际贸易有着借鉴和指导作用。这就是在经济全球化背景下商业模式的特点。因此，我们发展中医药国际服务贸易，就必须适应新的商业模式的特点，并根据新的特点来选择中医药国际服务贸易的发展战略。
中医药服务贸易发展的战略选择
中医药国际服务贸易的四种提供方式，即跨境交付，境外消费，商业存在和自然人流动。发展服务贸易就是通过这四种服务贸易的提供模式，根据目标市场的需求特点和需求量，采取措施规避贸易壁垒和技术壁垒，利用自身优势，使用多种形式扩大服务贸易的出口，提高总体服务贸易出口量和市场占有率。发展中医药服务贸易的战略目标不仅是要提高服务贸易经济规模，提升国民的生活水平，同时，还要提高国家的经济福利，增加就业机会，发展中医药产业，提高中医药的技术水平，合理配置中医药相关的各种各样的资源，提高行业整体竞争力等。为了达到这些战略目标，可以选择不同的政策和措施来实现。我们目前可以使用的政策工具有：退税和补贴，市场准入制度，税收优惠，财政支持，金融支持等。我们可以借助中医药服务贸易需求模型，来研究选择什么样的发展战略，才能实现这些战略目标。
根据中医药服务贸易的需求模型，中医药服务贸易的总量等于曲线阴影部分的总和， 提高服务贸易总量， 就是要扩大需求曲线的影印总面积。以此为依据， 制定中医药服务贸易的发展战略可从以下几个方面进行思考和选择。见图表箭头所示。
战略选择一：稳定型发展战略
选择这种发展战略就是不断开发新的中医药服务产品，提高服务销售量；开发新的服务市场，提高销售能力。或者是采取比较宽松的市场准入政策，让更多的机构和企业都参与到中医药国际服务贸易中来，建立庞大的服务贸易网络。采用这种发展战略，需要投入销售力量和新的服务产品开发力量。在政策的使用上，应加强员工的教育培训，提高技术能力和国际销售水平。加大财政的支持力度，如对学术会议、会展等活动给予财政补贴等。这种发展战略可以解决国民就业问题，从而提高了国家的经济福利。因为这种战略发展模式需要通过境外消费和自然人流动两种服务贸易提供模式来实现，也就是说，要将模型的需求曲线向右不断延伸，将模型上的需求曲线的尾巴变得更长。而这两种服务提供模式都需要更多的企业和人员来参与，从而提高国家的经济福利，增加就业机会。这就是我们利用需求模型来研究发展战略的方法之一。
战略选择二：增长型发展战略
选择这种发展战略就要将服务贸易的四种提供模式中的跨境交付，境外消费和自然人流动在不同程度上都提高服务规模，从而在整体上提高服务贸易的经营规模。这种战略选择需要苦练内功，提高服务产品质量，走服务品牌发展之路，提高服务贸易的附加值。在政策的选择上，着重建立和培养一些服务贸易中心，起着示范作用，带动更多机构和企业的服务品牌意识，进而从总体上提高服务贸易规模，达到发展中医药产业，提高中医药的技术水平的战略发展目标。在模型上的反应就是将曲线的尾巴向上平移。
战略选择三：混合型发展战略
选择这种发展战略就要将服务贸易的四种提供模式在不同程度上都提高服务规模的同时，着重发展“商业存在”服务贸易提供模式，要用20%的机构或专家人力资源或服务，创造80%的收益。这种发展战略需要较强的国家外交和政治力量来推动中医药服务贸易的立法和消除贸易壁垒，需要较多的财政支持来加强中医药文化交流和合作，逐步消除文化差异。同时，要努力提高中医药国际服务的技术水平和服务质量。这是中医药国际服务贸易全面发展的一种战略选择，也是难度较大的一种发展战略。在模型上的反应就是将曲线向左上移动，形成比较完整的帕累托曲线图。其意义在于我们的发展战略不仅重视发展20%的大企业或大机构能带来80%的服务贸易经营规模，而且同时也注重发展大批（80%）小的企业和机构，尽管这些小的企业和机构只能带来（20%）的服务贸易经营规模，但我们也不能忽视或放弃，这部分企业或机构将是解决就业的一条途径。所以，混合型发展战略，不仅有利于服务贸易经济规模的增长，同时，也有利于国家宏观经济的良性发展，解决就业问题，促进中医药产业结构和贸易结构的调整和经济增长方式的转变，为中医药产业经济的持续健康发展起到推动作用。
在实施上述发展战略时，我们应建立一个全国性的中医药国际服务贸易信息平台。如前文所述，在经济全球化背景下，传统的商业模式在悄悄地发生着变化。技术和网络的发展使世界变得越来越小，联系也更加紧密，供求的信息瓶颈和壁垒开始逐渐消失，消费需求越来越差异化、多样化和服务需求批量越来越小。在这种市场环境中，要使我们的发展战略顺利实施，就应着力打造一个连接中医药国际服务供应和需求的信息化平台，根据中医药国际服务贸易的四种提供模式，对全国的中医药服务贸易资源进行分类，并在信息平台上，让海外的需求方能够便捷地找到服务的提供方，从而提高服务贸易经营规模。同时，我们还应提供服务推荐服务系统。这也是提高服务规模的有效方式之一。另外，我们应加强中医药国际服务贸易的统计，获取较完整的数据，以便进行更加科学的分析，为发展中医药国际服务贸易提供决策依据。
在中国，沿海发达地区已经启动了研发外包战略。2005年，上海市分别成立了张江高科生物医药外包服务基地和浦东生物医药研发外包服务中心，重点培养生物医药研发外包服务的龙头企业，争取成为亚洲规模较大的研发外包服务中心，率先成为中国达到美国药物实验室管理GLP标准的外包服务机构。在中国，沿海发达地区已经启动了研发外包战略。2005年，上海市分别成立了张江高科生物医药外包服务基地和浦东生物医药研发外包服务中心，重点培养生物医药研发外包服务的龙头企业，争取成为亚洲规模较大的研发外包服务中心，率先成为中国达到美国药物实验室管理GLP标准的外包服务机构。
目前，欧美生物医药发达地区的研发外包业务正在迅速向亚洲、东欧等地区转移。其中尤以化学制药研发外包服务的转移最为突出。据Kalorama信息公司的分析报告，2003年，全球制药公司新药研究工作的外部采办业务价值高达20多亿美元，业务的承包商主要是一些美国的专业技术公司。到2007年，这部分业务的价值预计将达到60亿美元。在新药开发的外部采办业务中，大型制药企业属于最大的客户，其占据的份额约为25%。这些大型制药企业包括辉瑞、默克、诺华、百时美施贵宝和礼来，而这些大型制药公司为了降低日益增长的新药开发成本，均有意向低成本国家如印度和中国外包部分新药开发工作。这对于中国来说无疑是一个发展生物医药产业的新契机。
国际生物医药研发外包产业转移对中国的启示
中国在产品创新、市场规模、研发投入方面都落后于国际性制药企业。
在产品创新上，全球上市的新药中，中国参与原创型研究的微乎其微。在市场规模上，美国是最大的市场，2000年的销售额为1600亿美元，占全球市场的52%。其次是西欧与日本，2000年销售额分别为730亿美元和440亿美元。巨大的市场份额为少数大企业控制，全球排名前100家企业控制着80%的市场份额；前25家企业控制了药品市场的50%。我国1999年注册资金500万元以上的制药企业有7,000家，但市场份额都很小，规模不足以在国际上竞争。在研发投入上，国际性的大制药公司之所以能保持高达15%～20%的年增长率(如辉瑞)，主要是由于不断开发新药并成功上市。为保持增长势头，公司不断地投入大比例资金用于新药开发。2000年，辉瑞在研发上花费了44亿美元，占总产值(240亿美元)的18%。默克(Merck)也投入了35亿美元，占总产值(210亿美元)的17%。相比之下，韩国的研发投入约为7%，而我国不到3%。跨国大制药公司的研发人员占员工总数一般为1/4；而我国不到1/10。研发投入少，必然引起产出也少，久而久之就形成恶性循环，以致成为中国医药产业在发展中少有突破的原因之一。
从现实情况看，由于我国的大部分生物医药科技型企业属于中小企业，其资源和研发资金都非常有限，不可能在产业价值链的各个环节上都具有核心专长。所以这部分企业需要认真分析自身的优势和劣势，结合外部环境的机会和威胁，找到公司与众不同的资源，做到“有所为而有所不为”，坚持专业化发展，强化核心所长，培育企业在国际研发外包产业方面的长期竞争优势。
另一方面，新药研发外包业务向中国转移对产业发展、外资利用、国内制药企业研发能力的提高及国际化道路具有莫大益处。从产业层面上看，全球新药研发向中国转移将促使市场和技术的成熟，加快新药产业链的完善。从外资利用层面上看，全球新药研发向中国转移，不仅带来先进的技术，而且可吸引外资，为生物医药产业乃至国民经济注入新的活力。从企业经营上看，可以通过合作，提高自身的研发能力，改变国内企业在研发上的薄弱环节，在合作中迎来“共赢”的局面。
此外，全球新药研发外包产业向中国转移，国内制药企业可以借此契机加大国际化的力度，在全球医药产业价值链中谋取一席之地。
中国与印度在发展国际生物医药研发外包产业方面的差异分析
在亚洲发展国际生物医药研发外包产业方面，印度是中国主要的竞争对手。需要指出的是，在这方面，中国生物医药产业已经在很多方面落后于印度。目前，印度正在效仿和翻板软件业取得成功的经验和方式，积极与国外制药公司和生物公司进行合作研究，从事研发外包业务。
中国和印度之间的以下差距，将在很大程度上决定两国在国际生物医药外包产业的地位和影响力。
1、国际竞争战略上的差距
我国医药企业在原料药上虽具有国际竞争能力，但在制剂产品上主要着眼于国内市场，多年来，我国西药制剂出口一直徘徊在1亿美元左右。而印度企业的国际竞争能力则明显强于我国企业，它们不但原料药具有相当的国际竞争力，制剂产品也是着眼于全球。
2、国际市场营销运作能力的差距
由于我国企业开发国外市场的经验不足，对目标市场的法律法规不甚了解，难以将制剂产品打入欧美发达国家市场。而印度企业则采取了行之有效的策略，他们与目标市场的本土制药企业合作，建立互利的伙伴关系。目前，多数想在国际市场上有所作为的印度企业，在开拓新市场时都倚重于当地公司的实力。FDA认证被认为是影响我国制剂产品出口美国的一大障碍，但印度制药厂家则巧妙地克服了。
3、药品创新能力和制剂技术水平的差距
我国企业虽在一些大宗原料药的低成本生产上取得了可喜的成绩，但药物制剂的生产技术水平和新药开发能力则相对落后，部分原料药和药用辅料的质量不过关，产品质量难以达到欧美国家的技术要求。我国一个原料药一般仅有2-3种制剂剂型，而国外一个原料药平均有10种以上的制剂剂型。而且我国制剂的附加值低，按照国际惯例，医药产品的原料与制剂的比价差一般是1:10，印度为1:5.2，而我国一般为1:3。印度拥有大约200家部级制药公司，2.3万家地区级的制药公司，并具有雄厚的药品研究开发基础。除了政府设立的研究机构，还有大批私人性质的研究实验室。某些制药公司甚至拥有高质量的内部实验设备，在研制新的药物分子上颇有建树。
4、人力资源上的差距
我国在国际化人才方面明显逊色于印度。我国缺乏既懂技术和管理，又有良好外语基础的复合型人才，这就阻碍了国内制药企业走向世界。我国缺乏熟悉国际市场资本运作及法律法规的人才，也限制了国内企业在国外通过投资或并购直接设厂，而只能依靠传统的出口贸易方式。
5、两国医药政策的差距
在过去的10年里，印度政府大力扶持包括抗生素在内的原料药生产，制定了若干促进制药工业发展的政策，使印度能够获得生产所需的种种技术，并生产更多种类的产品。如对仿制药的政策就非常宽松，能够在美国FDA上市的药品，在印度上市不需要再做临床实验，只要企业能够做出和在美国上市的药品同样的产品（即经过印度药政当局测试，两种产品成分一致）就可以了。这样的结果使印度的仿制药品在美国产品上市后的9个月内就能够上市。而我国还要做长达数年的实验，既耗费企业大量的金钱，又浪费了宝贵的时间。
因此，在发展国际生物医药研发外包产业方面，我们亟需在以下几个方面着力加强。
1、需要进一步完善市场规则，以规范的市场来吸引国外公司的研发外包业务；
2、加强生物医药公共技术服务平台建设，建立和完善符合国际标准要求的硬件设施；
3、培养具有专业技能，受过专业训练，人力成本低廉的新药开发外包业务的执行者；
4、解除医药政策的过多束缚，使政策更符合实际操作，与国际接轨；
5、大力提倡不同地区、不同地域发展不同医药领域的业务，建立各地区之间的业务流。
上海张江发展国际生物医药研发外包产业的优势分析
在新的机遇和挑战面前，上海张江作为上海生物医药产业区域规划中的核心区，正面临全国范围内生物医药高新区逐渐兴起及周边地区生物医药产业崛起的压力，需要突破传统型的医药发展模式，在逐步培育自主研发能力的同时加快发展新药研发外包产业，依托有利的区位优势吸引国际医药企业的研发外包业务，迅速形成规模化，使新药外包业务产业化、产业集群化，以期在中国大力发展研发外包产业的过程中发挥先导优势。
综合而言，上海张江大力发展国际生物医药研发外包产业的优势在于：
1、基础性研发机构的高度密集
中国科学院上海药物研究所、国家人类基因组南方研究中心、上海新药研究开发中心、上海南方模式动物研究中心等近二十家部级和上海市重点研发中心入驻张江生物医药基地形成了基础性、平台型研发机构的高度密集，构成了新药研发的依托主体，使得张江生物医药基地内的企业具备在国际市场竞技的能力，构成了发展国际生物医药研发外包产业的基础性平台。
2、企业研发中心的不断云集
随着礼来中国研发中心、罗氏中国研发中心相继落户，张江在国内大型医药集团研发中心集聚的基础上将不断突现跨国公司研发中心的扎堆效应，这将成为张江发展生物医药研发外包产业的独特竞争优势。
3、新药研发产业链的初步完善
目前张江已经初步建成生物医药创新链，集聚了国家新药筛选中心、国家新药安全评价中心、国家新药测试中心等，随着药代平台的建设，张江生物医药基地已经构建了从药物发现、药物开发到药物生产的新药研发产业链。因此，张江初步具了为新药研发各个环节提供服务的能力。
4、专业人才教育培训体系初步建成、国际人才交流平台正在形成
上海中医药大学、中国科学院上海药物研究所，以及多家企业研发中心的博士后流动站，构成了涵盖本科、硕士、博士、博士后在内的完整的生物医药中、高级人才的教育、培训体系。同时，一个跨国的，以海外留学生为重要目标的生物医药专业人才交流平台正在逐步形成，张江将逐渐成为海外留学生归国创业、择业的热土。高素质专业人才的聚集将为张江发展生物医药研发外包产业奠定坚实的人才基础。
5、公共专业服务体系的日趋完善
以公共技术平台（包括生物医药共享仪器设备网络和生物医药公共实验室）和专业咨询服务（知识产权和专利保护）为代表的张江生物医药公共专业服务体系的日趋完善，将为张江发展研发外包产业提供高质量的专业服务。
6、国内外专业交流平台初步构建
【关键词】中国医药制造业 产业安全 内涵 现状 对策
【中图分类号】F407.7 【文献标识码】A
医药制造业产业安全的内涵
自1980年日本大冢在天津创建中国第一家合资药厂起，跨国制药企业在中国市场已有30多年的历程。随着自贸区的推开，外商直接投资（FDI）的增加及外资企业准入的相对自由化，中国医药制造业产业安全将面临严峻考验。
医药制造业作为产业集合的元素之一，具有产业安全特征及影响因素的一般性。根据产业安全的一般性及医药产业安全的特殊性，中国医药制造业产业安全是指在市场开放条件下，中国医药制造业现有实力能够确保自身抵御外来干扰或威胁，同时具有一定的发展潜力，并在国际市场中逐步提高国际竞争力，最终确保中国医药制造业能够长期可持续的发展。具体而言，主要内涵包括以下两点：一是在经济全球化大背景下，医药制造业现有实力可以抵御外来干扰和威胁，避免在全球市场一体化进程中被淘汰；二是医药制造业应具有一定的发展潜力，在保障持续发展的基础上，通过提升创新能力、市场占有率，进而逐步增强国际竞争力，达到长期可持续发展。
中国医药制造产业安全现状
经济全球化和区域经济一体化进程的加快，使中国的医药产业受到了国际市场的强烈冲击，目前，我国的医药制造业对外依存度依然较高，受外资的影响依然很大。同时，由于自身创新能力不足、国外技术垄断和技术壁垒的存在，我国医药制造业产业安全现状不容乐观。
医药制造业对外依存度分析。第一，产业进出口依存度。近年来，中国医药制造业进出口发展迅猛，进出口依存度不断提高。2011年，医药品进出口总额达231.4亿美元，同比增长23.5%，增速较上年同期加快1.3个百分点。其中，出口额118.33亿美元，进口额113.08亿美元。
这种局面的出现主要有三方面原因：一是全球制药业布局加速转移，部分特色原料药采购转向中国，高端医药品出口大幅提升，2011年由此带来的出口增量约为25亿美元，占总增量的26%；二是我国传统医药品市场份额继续提升，2011年欧、美、日等发达市场增量达28亿美元，新兴市场增量达35亿美元规模，合计占增量的63%；三是部分国产诊疗设备出口向中高端发展，有效打入欧美等发达国家市场。①
中国医药制造业对外贸易的高速增长意味着对外依存度的不断增加，也隐含着贸易保护主义带来的产业安全风险。事实上，这种风险已经逐步变为现实。金融危机爆发以来，针对中国医药品出口的国际贸易摩擦已经常态化，表现为如下特点：数量不断增多，2011年，中国医药产品遭遇的贸易救济案件总量超过2009年和2010年发案量的总和②；贸易案件总体涉案产品出口金额较高，调查对象集中于长期竞争激烈的产品，波及多家国内领头企业；主要贸易救济手段从保障措施、反倾销，升级到反补贴和337调查（禁止一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为）；贸易保护主义由欧美传统市场扩散至印度、墨西哥等新兴市场国家。由此可见，由于对外依存度的不断增加，贸易摩擦阻碍我国医药品出口的情况已愈演愈烈。这给中国药品制造业产业安全带来一定威胁。
第二，外资品牌和技术对外依存度。目前外资医药制造企业在中国国内占据相当的技术垄断地位。据统计，我国医药制造业技术引进经费支出从2000年的45441万元增加到2011年的54310.5万元，一直处于不断增长的状态。③我国医药制造企业相比国外跨国企业，技术水平仍较为落后，对外资企业存在一定的技术依存。
医药制造业受FDI影响力分析。随着我国对外开放和市场化进程的不断加快，外资对医药制造业的投资也在迅速增加和膨胀，2000年至2011年，外资对中国建成或投产项目由46个增加至93个，投资额由18.75亿元增加至121.51亿元。④
目前，外商独资和中外合资是医药制造业利用外资的两种主要形式。从利用外资合同项目的角度来看，两者所占份额均为45%左右；从实际利用外资金额的角度来看，利用外资情况呈现非常明显的独资化趋势：外商独资企业所占份额由2001年的37.8%上升到2011年的81.2%。⑤与总体规模相对应，医药制造业利用外资的各项指标在全国所占比重较小。2006年～2011年，医药制造业外资合同项目占全国的比重从1%左右下降至0.5%以下，实际使用外资金额占全国的比重始终处于0.7%～1%之间。2011年，医药制造业外资合同项目数继续减少，但实际使用外资金额增加，医药制造业外商投资合同项目119个，较上年同期减少10个，占全国的比重为0.43%，比重较上年同期缩小0.04个百分点；实际使用外资金额117，738万美元，比上年同期增加14，891万美元，占比较上年同期扩大0.04个百分点⑥。
尽管医药制造业利用外资的各项指标在全国所占比重较小，但其外资实力不可小觑。《财富》杂志2011年公布的世界500强企业中有十家医药企业目前已在华投资建厂，平均资产利润率达到16.8%。2001年医药行业外资企业按不变价计算的工业总产值占整个医药行业总产值的16.07%，但出货值仅占全部医药行业出货值的26.72%，这一指标在2000年仅为7.65%⑦。可见外资企业在我国投资的主要目的已经从开发市场逐步转向作为制造业基地。
医药制造产业安全影响因素分析
产业安全涉及的影响因素可简要归为要素禀赋、市场需求、政府行为、产业国际竞争力和产业自主创新能力等。
要素禀赋。产业要素包括人力资源、自然条件、技术能力以及资本等，任何一个产业所在区域的要素条件，决定着产业体量的增减，进而也对区域内产业发展前景、产业安全及竞争情况产生重要影响。当然，因产业不同，产业要素间的重要性也不尽相同。例如，中国传统民族医药产业更依赖于中国的自然条件要素，中国幅员辽阔、生态环境复杂、生物物种丰富等有利的自然条件使得中国在传统民族医药领域具有绝对优势，而偏重于化学药品的西药制造业，更倚重于技术能力和强大的资本来提高竞争能力，扩大竞争优势。
市场需求。对于医药制造业来说，市场需求可以分为本土需求和国际需求。技术差距贸易理论认为，国内市场需求影响着创新产品初期比较利益，新产品的出现一般是在国内销售之后，在一定的销量和生产规模基础上，以出口方式打入国际市场。因此，本土需求对于医药制造业产业安全来说，是医药制造业的发展基础和动力，而国际需求则是未来医药制造业腾飞的重要渠道。尤其是在本土市场空白时期，本土企业拥有得天独厚的优势，能够更早地占领市场，进而保障相关产业安全。当企业发展到一定规模，具备国际竞争力的情况下，通过进入国际市场来扩大销量和生产规模，进而可取得更大的发展。
政府行为。在钻石模型等众多市场分析模型中，政府常常被视为外生变量参与分析。但由于中国特定的市场经济情况以及经济全球化的大背景，政府行为对于产业安全的影响十分重大。在中国，政府部门作为产业政策的制定者，其任何微小政策变化都严重影响着相关产业的发展，进而对产业安全产生影响。在经济全球化的趋势下，各国政府更加重视产业政策的制定，从而保障本国产业在经济全球化过程中的重要地位，并谋求新的发展。就医药制造业而言，其是关系国计民生的重要产业，又是技术密集型产业。由于本身的公共产品属性，该行业必然会存在市场失灵情况，因此政府宏观调控必不可少。而跨国公司因其技术优势和市场控制能力，对中国医药制造业产业安全的影响不言自明。因此，当国际跨国医药企业在追求利润最大化或市场话语权的过程中无所不用其极时，中国政府行为对于医药制造业产业安全具有决定性的影响力。
产业国际竞争力。经济全球化使得产业竞争无疆界，一个国家的产业不再是一个封闭、稳定的市场，产业下的各个企业都直接或间接地与其他国家的相关企业展开竞争。而医药制造业的产业竞争，不仅决定于一个国家的要素禀赋、市场需求和政府行为，很大程度上也决定于其相关产业的创新和升级能力。政府对于国内市场的政策性保护固然能够保障国内医药制造业暂时安全，但从长远来看，过多的政策性保护很有可能导致国内医药制造业创新能力下降、发展速度缓慢，最终与国际医药制造业发展进程脱节，进而导致产业竞争力丧失，从而威胁产业安全。因此，要提高产业的国际竞争力，就必须提高产业的自主创新能力。产业自主创新能力强，则相关产业的竞争力就会显著提高，也就保障了产业安全。因此，在强化产业国际竞争力的过程中，应该着重强调产业的自主创新能力，增强中国医药制造业的自身研发能力、独立创新能力和本土创新能力。
我国医药制造产业安全对策建议
优化医药制造业发展环境。医药制造业的产业安全与国家安全息息相关，医药制造业是与中国国民经济发展和社会卫生水平的提高息息相关的产业。目前而言，国家对于医药制造业的扶持力度仍需加大，医药制造业的市场环境和投融资环境也亟待提高。
规范药品层级，完善招标政策，建立公平、良性发展环境。中国医药制造业由于起步晚、发展慢，造成了中国医药市场对药品层级认识固化，市场对于国外药品和合资药品的认可程度远远高于国内产品，这就造成了在药品招标过程中，药品分层情况明显，国外药品和合资药品所在层级高于国内药品。由于国内市场对于原研药品的推崇，原研药品的价格远远高于国内同品种同剂型的产品。这种不公平会极大限制国内医药制造业的发展，应该对市场药品层级进行明确规定，对于药品招标等政策制定方面加以完善，使得国产药品企业能够得到公平对待，得到良性发展。
完善税收政策，健全税收体系，促进医药制造业发展。从税收方面来看，应当扩大国家高技术性质医药制造企业15%优惠所得税率的范围，对于制药技术转让所得税施行免征或减征，增强中国医药制造业技术水平。完善医药产品出口税收政策，适当提高国内医药企业医药领域产品出口退税税率，增强中国医药制造业在国际市场的竞争力。同时，对主要投资于医药制造企业的创业风险投资企业，实行投资收益税收减免或投资额按比例抵扣应纳税所得额等方式，促进中国医药制造业融资环境的完善和技术水平的提高。
提高医药制造业自主创新能力。随着经济全球化和区域经济一体化，医药制造业自身核心技术的多寡决定着制药企业在市场竞争过程中的成败。医药制造业核心技术的积累，需要提高医药制造业自主创新能力，而医药制造业的自主创新能力的提高，需要依托人才的积累、创新体系的建立和健全的知识产权保护体系。
建立产、学、研结合的人才培养体系。目前，中国医药技术的创新，大多以高校和科研院所为主，由于高校和科研院所的研究成果更多的是以研究为目的，缺乏与产业和市场的结合，其成果常常出现规模化推广难度大等诸多问题，与国际、国内市场严重脱节。中国医药制造企业应以优良的工作环境和条件，吸引国内外医药人才的加盟，加强与科研院所及高校的合作，以联合培养等方式为自身企业发展培育优秀人才，实现完整科研队伍的打造和科研人才的积累，改善激励机制，建立完善的自主创新体系；在增强自身科研队伍建设的同时，加强与科研院所和高校的沟通合作，形成以企业为中心、市场为导向的创新体系建设。
健全知识产权保护体系。知识产权的保护是发展医药制造业的必备基础，也是医药产业安全的重要保障。加入WTO之后，中国在知识产权保护方面有所成就，但以国际标准来看，仍存在与国际惯例相违背、知识产权意识淡薄以及知识产权相关法律法规不完善等诸多问题。因此，提高医药产业的经济效益，增强医药企业国际话语权，需要提高知识产权保护意识，完善知识产权保护法规体系，进而推动中国医药产业技术创新，维护医药企业和消费者的合法权益，保障中国医药制造业产业安全。
提升医药制造业国际竞争力。中国医药制造业国际竞争力的影响因素，除了自主创新能力以外，还包括医药制造业的产业结构和产业聚集度以及重点医药品种的开发及推广。从目前情况来看，中国医药制造企业的规模普遍不大，产业聚集度较低，很少形成规模化经营。医药制造业是一个资金密集型和技术密集型产业，其形成产业集聚有利于资金和技术的高效利用，实现了资源的最优利用，进而实现利润最大化。而产业集群则是产业集聚的进一步丰富发展，以医药制造业为中心的产业集群，可以包含科研院所、大学、金融机构、投融资型企业及政府等诸多相关要素，这种产业集群可以实现中心产业的迅速发展，同时带动相关要素的进步。
因此，在当前形势下，政府应在市场化的基础上，通过政策引导，根据各地区医药制造业发展现状，实现医药制造业产业的整体布局，调整医药制造企业的产品结构，实现产业整合，促进产业集聚。因地制宜的在相关地区建立相应的医药工业园区及产业基地，加大产业资源整合，实现医药产业的优化与重组。同时，政府应当高度重视产业集群的培育，通过政策引导促进科研机构、高校及金融企业等配套要素加入产业园区，实现产业集群综合管理模式。在这种情况下，医药制造业产业链招商引资、投融资环境和创新能力将有更进一步的飞跃。
发挥医药制造业的比较优势。发挥比较优势，加大对生物制药领域的支持力度。中国生物工程技术目前发展迅速，生物制药有较好的发展基础，部分技术已跻身世界前列。中国应以生物医药为中国医药制造业发展的重要方向之一，加大资金等要素投入，促进技术创新，建立生物医药产业集群，实现生物医药创新成果向生物医药产品转化。与此同时，以生物制药技术带动化学制药和中药技术改造，实现跨越式发展。
突出特色，加大对传统中药领域的开发力度。随着传统中药文化向欧美国家传播，中国传统医药越来越受到欧美国家的重视和认可。中国的针灸、中药等中国传统医药开始取得一定国际市场，中医诊所逐渐出现在欧美等发达国家。因此，中国医药制造业要重视中国传统医药的推动和发展，发挥中国在传统中药和民族医药方面的优势，结合西方医学，实现具有特色的中国传统医药制造业的发展，提升中国医药制造业的竞争力，从而维护中国医药制造业的产业安全。
（作者分别为北京交通大学中国产业安全研究中心博士后科研工作站、北京产业安全与发现研究基地博士后，中国人民大学经济学院博士后）
【注释】
①数据来源：海关信息网。
②代晓霞：“中国药企迎来空前战略机遇期需关注三大挑战”，《望》，2012年10月22日。
波特五力模型医药行业竞争环境发展战略
1波特五力模型简介
20世纪90年代末，哈佛商学院著名战略管理学者迈克尔·波特（M.E.Porter）教授将传统产业组织理论与企业战略结合起来，形成了竞争战略与竞争优势的理论。根据他的观点，在一个行业中，存在着五种基本的竞争力量，即潜在的进入者、现有竞争者、替代品、供应者和购买者。其中，潜在进入者、现有竞争者和替代品的威胁属于外部竞争，也称作水平竞争；供应商的讨价还价能力和购买者的讨价还价能力属于内部竞争，也称作垂直竞争。
这五种竞争力量彼此之间相互作用，共同决定了该产业的竞争强度和获利能力。运用波特五力模型对医药行业竞争环境做出分析并对其发展战略进行探究有重要意义。
2 医药行业发展现状
近年来，随着人口绝对数量增长及人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、人均收入增加、国家新版基本药物目录出台以及大病保险等新医改政策的驱动，我国已成为全球医药市场增速最快的地区之一。国家发改委数据显示，2012年我国医药产业完成产值18，255亿元，同比增长21.7%。根据中国医药行业分析报告，2012 年全年医药制造业实现产品销售收入17083.26 亿元，同比增长19.79%。医药行业产销规模的稳步上升进而带动了行业利润增速的继续回升，全年医药制造业实现利润总额1731.68 亿元，同比增长19.84%。2013年继续保持平稳增长趋势。虽然我国医药行业的地位正在不断提高，但与世界发达国家相比，行业发展还存在很多不足。
2.1结构性矛盾突出。主要体现在产业结构、产品结构和企业结构上。
2.1.1从行业总产值分析，产业结构目前仍以化学医药工业发展为主导，具有中国特色的传统中药产业和科技含量相对较高的生物制药业市场潜力巨大，近年来也受到国家相关部门的重视和政策上的扶持。
2.1.2我国医药产品以普药为主且技术含量低，具有疗效明确，价格低廉的特点，大多数已经列入国家基本医药目录。处方药市场为仿制药的天下，新药特药相对较少，重复生产导致同一通用名称的药物其生产厂家有数十个，独家产品少，药品质量得不到国际认可。
2.1.3医药行业属于技术密集型产业，我国近7000家医药企业中80%为中小型企业，存在数量多、规模小、水平低、区域分散、集中度不高等现象。自2004年起，国家食品药品监督管理局强制对医药生产企业实施GMP认证，药企的创办和管理受到严格限制，近年来通过行业内兼并重组涌现出一批具有一定规模的医药龙头企业。
2.2创新能力匮乏。主要表现为原研能力无法赶超跨国医药企业。在跨国公司垄断全球医药市场的背景下，原研药依然居市场主导地位，我国自主研发并拥有知识产权的药物却屈指可数。纵观全球研发领域，投入前10 位的跨国医药企业每年投入新药的研发费用平均占销售额的17%，而我国的医药企业对于研发的投入仅占销售额的2%～3%左右。很多医药企业长期依赖仿制药盈利，由于研发资金、技术、人员等方面的问题造成企业发展后劲不足。
2.3核心竞争力不足。综合实力无法与跨国医药企业抗衡。多数跨国医药企业创办较早，凭借多年的市场经验积累了雄厚的资本，凭借技术优势建立了强有力的行业学术地位，我国医药企业缺乏的正是雄厚的资本、前沿的品牌和过硬的研发技术。当今世界排名靠前的外资医药企业窥伺中国的巨大市场，无不想在中国分一杯羹，这使本土企业面临更大的市场竞争和挑战。
2.4医疗体制不完善。我国医疗体制不完善的现状导致以药养医的现象长期存在，要从根本上解决以药养医和百姓看病难、药品贵的问题需要不断深化医疗体制改革，在不断摸索和实践中寻找出路。
3我国医药行业波特五力模型分析
3.1潜在的进入者。医药行业是朝阳产业，具有投入大、利润高、风险大等特点。高回报率这一大利好让越来越多实力雄厚的集团企业看好这一市场。医药行业技术含量相对较高，关系民计民生，进入壁垒也较高。进入者必须面临规模经济的考验，若以低投入进入，则产品和市场得不到保证；若以高投入进入，市场需要培育期，短期回报率不能达到预期。同时，由于顾客对药品质量和品牌忠诚度不同，新加入者需要花费较长时间攻克这一壁垒，树立自己的企业和产品品牌形象，往往会以前期亏损为代价。另外，在进入医药行业时，如果没有自己的分销渠道，也会面临进入障碍。医药生产企业-医药商业公司-医院，这种传统分销渠道的特殊性导致新加入者在选择和建立分销渠道时需要花费大量的时间和资金。行业内产品的知识产权和专利保护限制了新加入者对产品的选择，没有特殊优势的产品也无法赢得竞争。国家行政干预、药品招标限价政策、对新建厂房的GMP技术要求等都限制了新加入者的进入难度。
3.2现有竞争者。截止2013年8月，国内共有医药生产企业6980家，其中80%为中小型企业，这些企业在规模与资源上势均力敌，行业内竞争异常激烈。药品创新缓慢导致药品同质化现象严重，各药企之间不得不展开激烈的价格战和服务战，市场增长缓慢。与此同时，跨国医药企业通过独资、合资模式与本土药企建立联系，凭借美誉度较高的产品和服务获得顾客认可，不断扩大市场占有率，加剧了竞争的激烈程度。
3.3替代品。药品属于特殊商品，其替代品属于新技术或新机理的产物。一种新药从研发、临床试验、上市后大规模人群使用，需要投入大量的人力、物力和财力。研发过程少则几年，多则几十年，且可能面临研发失败的风险，因此替代品对医药行业竞争威胁不大。但国内过多的专利期外仿制药品成为国外原研药的替代品，以相同机理、价格低廉对原研药物造成威胁。
3.4供应者。医药产业所需各种资源和设备，包括原辅料和生产设备等，受到国家能源价格调控的影响。近年来能源危机使得医药用原辅料价格不断提升，源头生产企业的价格提升导致药品生产企业固定成本提高。例如中草药的能源稀缺，滥采滥伐导致稀有中草药能源匮乏，原料药价格受市场需求影响不断提高，在不调整成药价格的情况下使得药品生产企业利润不断降低。因此原辅料供应商具有较强的议价优势，医药生产企业可以通过后向一体化或更换供应商等战略调整来改善自己的处境。
3.5购买者。医药生产企业的购买者主要有药品批发企业、医疗机构药房和零售药店等。我国现有药品批发企业1.3万家，根据国家对药品流通两票制的规定，药品从生产企业直接流向药品批发企业。近年来，药品批发企业逐渐形成战略联盟，规模化、集团化趋势明显，如国药控股、华润医药等大型药品批发企业在市场中发挥越来越大的作用，市场份额逐年加大，在与药企谈判时具有较强的议价优势。我国现有医疗机构100万余家，零售药店42万余家，这些药品终端直接影响消费者的购买决策，在与药企讨价还价时也占有绝对优势。
4医药行业发展和竞争战略探讨
4.1资源整合战略。针对医药行业普遍存在的产业结构趋同化、产业分散、数量众多、产品同质化等现象，应通过企业自上而下的兼并重组等方式打造产业内规模经济效益，形成一批具有国际竞争力的企业和集团企业，将化学药物、中成药、生物制药等领域进行专业化分工，集中化生产经营，形成各具特色的规模优势产业群体。通过兼并重组，中小医药企业可以避免与大型企业在市场上发生正面冲突，避免在直接竞争中被淘汰出局，同时获得大型企业资金和先进技术扶持，生存和发展得到保障。通过兼并重组，大型企业加速优化资源配置，通过竞争优势直接扩大市场占有率。针对医药行业供应商和购买商的垂直竞争，具备实力的药企可以通过前向或后向一体化战略，深入供应源头产业和购买终端产业，建立价值链战略联盟，对供应方提高货源质量，降低采购成本，提高交货时间，对购买方提出的需求做出快速有效的反应，从而实现上下游产业链核心优势，创造最佳效益。
4.2差异化战略。在产品同质化的情况下，如何整合优势资源，形成差异化特性，使顾客偏好本企业的产品和服务成为医药行业实施差异化战略的重要课题。实现差异化可以从几个方面入手。
4.2.1产品差异化。在生产同类产品时，企业可以通过提高药效、降低毒副作用、提高生物利用度、改变剂型剂量、改变给药途径等方法实现差异化，形成竞争优势。
4.2.2品牌和服务差异化。在业内树立良好的口碑和品牌形象，通过高度个性化服务和专业化营销模式实现差异化。医药行业有别于其他行业，与人类心身健康息息相关，组建一支专家顾问式服务团队尤为重要。
4.3创新战略。医药行业的可持续发展离不开医药创新。医药创新具有投入大、风险大、周期长、见效慢的特点。目前，真正有效而且安全的药物大部分都是进口的技术，我国在知识创新方面与发达国家有较大差距，虽然原研药物少，但模仿创新能力较强。
4.3.1发展高仿制药。发展非专利药是我国医药行业的强项，在未来若干年也是医药企业的首选。高仿的好处是风险相对较小，同时具有独立的知识产权。我国是制药大国，但不是制药强国，从低端仿制、高端仿制到完全创新，这是一个必然经历的过程。日本从低仿、高仿到最后独立创新，经历了40年。我国进入高仿阶段后，未来几年产品会越来越多，技术也不断积累，可以为独立创新研发打下良好基础。
4.3.2发展中药。我国传统中医药历史悠久，临床辨证施治已有几千年历史，《本草纲目》、《太平惠民和剂局方》等中医药典籍流传至今，具备成熟的经典方剂。医药行业应重视我国独特的中医药优势，将其开发成符合临床需求和具有现代科技含量的药物，提高在国际新药研发中的竞争能力。
4.3.3集中于特殊领域。目前新药研发热点主要集中在心血管疾病、糖尿病、肿瘤等领域，随着社会压力和人口老龄化加重，对精神心理疾病、老年病、流行病、计划生育等需求量巨大的药物应当引起重视，因此在这方面的新药开发具有广阔的前景。
5结语我国加入WTO后，世界医药巨头纷纷加快抢占中国市场的步伐，医药行业面临经济全球化的威胁，本土医药企业应当立足我国基本国情，从实际出发，合理树立战略目标，发挥竞争优势应对挑战，推动我国医药产业更快更好发展。
参考文献：
[1]徐二明.企业战略管理[M].北京.中国经济出版社，2002.：64.
