摘要：财富管理(wealth management)是在全面评估特定的高端私人客户各方面财务需求的基础上,提供有关现金、信用、保险、投资组合等相关管理及系列金融服务的综合过程.在内容上,财富管理整合了私人银行(private banking)、资产管理(asset management)与证券经纪等业务,具体包括消费、收入与财产分析、保险保障、投资目标、退休计划、子女教育、税务策划及遗产管理等(参见表1).财富管理的制胜之道在于与富裕者市场深广的关系、全面的产品链、一流的投资顾问支持系统、多渠道多层次的服务以及优良的品牌.

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